Das Schwanenküken, das von einer Entenmutter ausgebrütet wurde, erfährt vom ersten Tag an, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Weil sein Federkleid anders ist, als das der Entenküken, muss es den Entenhof verlassen. Seine Reise führt es weg von einem neidischen Huhn und einem ungeschickten Bauern bis der Frühling kommt und das hässliche Entlein mit Hilfe der Kinder erkennt, dass aus ihm ein schöner Schwan geworden ist. Andersons Märchenklassiker heiter, anrührend und spannend zugleich.